Północ - Południe

1842, Orry Main opuszcza Mont Royal, plantację bawełny w pobliżu Charleston (Karolina Południowa), której jest spadkobiercą, i udaje się do West Point na dwuletnie szkolenie oficerskie. Po drodze zatrzymuje uciekający powóz, spotyka i zakochuje się w Madeline Fabray, która zgadza się do niego napisać. Jednak ona przeprowadza się z Atlanty z ojcem...

Aby odwrócić uwagę Orry'ego, którego rozmyślania o Madeline rujnują jego występ w West Point, George ciągnie go do Alice Peet na pranie i „intymne" usługi. Po tym, jak Bent organizuje, by Fisk został zrzucony podczas piekielnej przejażdżki na jego ognistym wierzchowcu Szatanie, Bent blefuje, by uniknąć sądu wojskowego...

1848, Orry wyrywa zbiegłego niewolnika Priama z pociągu, którym Madelin zaproponowała ucieczkę, George wykorzystuje ich przyjaźń, aby pozwolić mu uciec. Trzy tygodnie później Orry jest drużbą, gdy George poślubia Constance w Lehigh Station w Pensylwanii. Jego matka decyduje się dać George'owi równy udział w Hazard Iron, co jego starszy brat...

W 1854 roku Hazardowie odwiedzają Mont Royal. Billy traci zainteresowanie Ashton, gdy widzi ją w stodole z bawełną z innym mężczyzną i wkrótce zwraca się ku skromnemu Brettowi. Virgilia zachowuje się najlepiej, jak obiecała, dopóki nie poznaje woźnicy Jamesa Hontoona, Grady'ego, i od razu się w nim zakochuje...

Zamknąwszy Madeline w jej pokoju i niemal zagłodziwszy ją na śmierć, Justin przekonuje lekarza, że jej stan jest wynikiem jej własnej choroby. Lekarz przepisuje własny tonik i codzienną dawkę laudanum, które pomimo uzależniających właściwości, uspokoi jej nerwy. Madeline wkrótce staje się zupełnie inną kobietą...

Po wyborze Abe Lincolna na prezydenta nastroje secesjonistyczne rosną. George Hazard składa Orry'emu niespodziewaną wizytę w Mont Royal, aby przeprosić za to, co jego fanatyczna siostra powiedziała podczas jego ostatniej wizyty. Rozwiązują swoje różnice, a Orry w końcu daje pozwolenie Brettowi na ślub z Billym Hazardem...