Mroczni i źli

Billy i Mandy grają w grę, mama Billy’ego odkrywa Ponurego Kosiarza w pokoju syna, a cierpliwość Ponurego zostaje wystawiona na próbę.

Stwór porywa Billy’ego i Mandy. Billy zjada wszystkie harcerskie ciasteczka, a potem wraz z Mandy odkrywa, że mama Ponurego jest dżinem.

Ponury zostaje wzięty za młodego chłopaka imieniem Gregory, mama Billy’ego powraca, a Ponury i Billy mylnie wnioskują, że Mandy jest kanibalem.

Na plecach Billy'ego pojawia się mała narośl, Ponuremu grozi unicestwienie z rąk Hossa Delgado, a Mandy wyjeżdża na weekend.

Billy natyka się na szkolnego prześladowcę, a Eris pojawia się w galerii handlowej w Endsville. Billy zostaje opanowany przez złowrogą moc.

Mandy przejmuje władzę nad światem, a Eris korzysta z pomocy Billy’ego, aby szerzyć chaos, a potem Billy i Mandy zostają zmuszeni do dzielenia pokoju.