Księga dżungli

Kiedy Shere Khan znajduje plan pozbycia się Mowgliego, Bagheera znajduje pułapkę. Kiedy Shere Khan opowiada o okularach Baloo, ląduje on w pułapce, a Bagheera zostaje trafiony przez Khana. Mowgli musi walczyć z Shere Khanem sam na sam ze swoim największym strachem przed ogniem.

Kiedy Mowgli wspina się na górę, widzi czarne pszczoły, na szczęście pamięta nauczanie Baloo o pszczołach nie lubiących wody. Wtedy Shere Khan rani Baloo i Bagheerę, potem Mowgli zwabia Shere Khana do gniazda czarnych pszczół.

Kaa jest swędzenie jak on zrzuca skórę i jest w złym nastroju. Banderlogs uwięzić Mowgli i Shere Khan jest prowling dla niego, ale Kaa z Bagheera i Baloo przyjść na ratunek.

Wolf Pack ma pewne wątpliwości co do Mowgliego, więc wyzywa Phaona na wyścig. Mowgli jest na skraju utraty wyścigu, ale Bagheera udaje się utrzymać Mowgli z dala od kłopotów.

Mowgli mocno wierzy, że jego szczęśliwy urok jest kluczem do zwycięstwa. On upuszcza urok i Kaa śpi na nim. Mowgli odzyskuje go po bliskim spotkaniu z Shere Khanem, ale cofa to, co powiedział wcześniej Bali.

Mowgli spotyka himilajską małpę o imieniu Langur. Pod nieobecność Thuu, przywódcy czarnych kobr, przyjaciele Mowgliego próbują strzec Zimnego Szańca przed ludzką obecnością, ale Mowgli i Langur opiekują się nimi aktem ducha.