Kraina Lovecrafta

Weteran wojenny Atticus Freeman wyrusza w podróż przez przesiąknięte rasizmem Południe do Chicago, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca, Montrose’a. W poszukiwaniach towarzyszą mu wuj George i Letitia, przyjaciółka z dzieciństwa.

Leti i George cudem przeżywają nocny atak. Atticus nie ufa właścicielom Ardham Lodge. Niedługo potem okazuje się, że Christina Braithwhite i jej tajemniczy ojciec chcą, żeby Atticus wziął udział w zbliżającej się ceremonii „Synów Adama”.

Leti ma nadzieję, że uda się jej naprawić relacje z siostrą, Ruby. Postanawia wyremontować zdewastowany dom z czasów wiktoriańskich w dzielnicy North Side w Chicago, żeby prowadzić w nim pensjonat.

Christina niespodziewanie zjawia się w domu Leti. Przyjaciółka dopytuje Atticusa, czy ma plan, który pozwoli mu niespostrzeżenie wrócić na Florydę. Leti, Lic i Montrose szukają zaginionych stron ważnego dokumentu.

Ruby postanawia zawrzeć z Williamem ryzykowny pakt i dzięki magicznemu zaklęciu staje się białą kobietą. Jej fizyczna metamorfoza sprawia jednak, że podziały rasowe stają się dla niej jeszcze bardziej dotkliwe.

Trwa wojna w Korei. Student szkoły pielęgniarskiej Ji-Ah rozpoznaje rannego Atticusa, który nie pamięta ich pierwszego, brutalnego spotkania.