Biuro Ochrony Magii

Nastoletnia Kyra dotyka tajemniczej księgi i zmienia się w Potrójniaka - po części elfa, wróżkę i człowieka. Bramy świata magii stają przed nią otworem. Co za nimi znajdzie?

Kyra wstępuje w szeregi Szkoły Magii Maxwella. Musi udowodnić magicznym bytom swoją wartość... zachowując wszystko w sekrecie przed rodziną i przyjaciółmi.

Peter, przyjaciel Kyry, przyłapuje Kyrę na czarowaniu. Wróżka Lily usuwa mu pamięć, w rezultacie chłopak zaczyna jednak wierzyć, że jest Romeem, a Lily - Julią.

W ramach szkolnego zadania Lily i Imogen mają strzec zaczarowanej skrzynki na listy. W wyniku nieuwagi skrzynka zaczarowuje listonosza i zmienia go w psa. Kyra wykorzystuje zdolności rozmowy ze zwierzętami, by im pomóc.

Z Muzeum Magii wydostaje się zaczarowana zbroja i sieje postrach w mieście. Gdy reporterka telewizyjna tłumaczy w pokrętny sposób zajście, Peter nabiera podejrzeń.

Orla, agentka Wydziału Magicznych Interwencji, testuje zdolności uczniów w radzeniu sobie z magicznymi okurencjami. Gdy życie Petera jest zagrożone, Kyra musi wybrać między nim, a ochroną świata magii.