Will Jennings

Życie Malcolma jako środkowego brata w ekscentrycznej rodzinie stało się jeszcze trudniejsze, gdy został umieszczony w klasie dla „uzdolnionych” uczniów.

Lois i Hal zostawiają chłopców na weekend z Francisem. Obiecują, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, Francis nie będzie musiał wracać do szkoły wojskowej.

Malcolm pomaga Reese'owi zostać męskim cheerleaderem, aby zdobyć dziewczynę. Francis odbywa szczerą rozmowę z dyrektorem Spanglerem.

Cała rodzina uczestniczy w pikniku Krelboyne. Malcolm obawia się, że jego występ w „Academic Circus” sprawi, że wyjdzie na dziwaka.

Malcolm i Reese rywalizują z Deweyem o uwagę uroczej opiekunki do dzieci. Lois i Hal biorą udział w konwencie, na którym Hal nie może się oprzeć walce z dawnym rywalem.

Lois odwiedza Francisa po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Malcolm i jego przyjaciele budują robota, Hal zachowuje się tak, jak w czasach kawalerskich i przejmuje ich projekt.