Patti LaBelle

Dziwacy odmawiają występu w Halloween z powodu starego przesądu. Jimmy jest oczarowany kobietą, która twierdzi, że jest wróżką. Ethel otrzymuje wieści, które odmieniają jej życie.

Godzina policyjna może doprowadzić do zamknięcia Freak Show. Siłacz z burzliwej przeszłości Ethel przybywa do obozu. Gloria organizuje przerażającą atrakcję dla Dandy'ego. Bliźniaczki Tattler ujawniają talent, który mógłby przyćmić występy Elsy.

Edward Mordrake kontynuuje poszukiwania dziwaka, który mógłby dołączyć do jego grupy duchów. Elsa opowiada przerażającą historię z czasów, gdy żyła w Niemczech. Jimmy i Maggie spotykają klauna Twisty'ego.

Ostatnie zaginięcia w obozie budzą podejrzenia Ethel wobec Elsy. Gloria po raz ostatni próbuje powstrzymać żądzę krwi Dandy'ego.

Stanley i Maggie opracowują plan zamordowania dziwaków. Gloria ukrywa dowody nowego, przerażającego hobby Dandy'ego. Problemy zdrowotne ujawniają, że Desiree może nie być dziwadłem, za jakie się miała.

Gdy Lucious szuka nowej piosenki, którą mógłby zaprezentować na koncercie Empire, jego pielęgniarka zauważa osobliwe objawy. Cookie i Malcolm spędzają weekend poza domem, a Hakeem w tym czasie szokuje prasę, gdy w stylu freestyle rapuje o swoim prawdziwym uczuciu do Luciousa. Billy Berretti próbuje sabotować organizowany w hołdzie koncert i ryzykuje sparaliżowanie planów Luciousa. Kiedy Lucious dowiaduje się o niedawnej tajemnicy Cookie, podejmuje działania przeciwko niej, a potem niespodziewanie prosi o pomoc Jamala. Andre szuka pociechy w religii, ale jego duchowy mentor wydaje się mu niepokojąco bliski. Luciousowi udaje się wreszcie dokonać przełomu z pomocą Jamala, który z kolei zaskakuje go agresywnym ruchem przeciwko Billy'emu Berettiemu. Anika podejmuje szokujące działania przeciwko Luciousowi, podczas gdy Andre jest zszokowana owacjami ojca dla Michella.