Michael Countryman

Sherlock i Watson konsultują się w sprawie uprowadzenia dziecka, w którą zamieszany jest seryjny morderca.

Impas w sprawie utylizacji azbestu sprawia, że rośnie napięcie między władzami New Jersey i Nowego Jorku. Tony ma moment olśnienia, a Paulie zostaje przez kogoś przyćmiony.

AJ zmaga się z depresją. Ojciec Kelli staje się nieświadomie powodem nowego sporu między Christopherem i Pauliem.

Phil odrzuca zaproponowany przez Tony’ego kompromis. AJ zamartwia się losem świata i własną przyszłością. Tony jest oburzony afrontem ze strony Meadow.

Kluczowy agent przechodzi załamanie i grozi ujawnieniem cennej siatki informatorów KGB. Kiedy Philip i Elizabeth zajmują się rozpracowaniem nowego systemu szyfrowania komunikacji w FBI, w życiu osobistym zmagają się z jednymi z mroczniejszych aspektów bycia szpiegiem.