Mary Bacon

Elizabeth staje przed wyzwaniem negocjacji z Iranem w sprawie eskalacji programu jądrowego.

Seks-impreza nieletnich prowadzi do epidemii odry w Nowym Jorku.

Alicia, Diane i Will muszą się wykazać po tym, jak na sali sądowej zaskakuje ich błyskotliwy, niepełnosprawny adwokat, Louis Canning. Sztab Petera nie wie, jak poradzić sobie z Wendy Scott-Carr. Kalinda spotyka się z byłą znajomą, Donną Seabrook, by nie dopuścić do tego, że Donna wyjawi jej tajemnice Blake'owi.

Sekcja Specjalna jest wezwana na znane im już miejsce zbrodni – plażę, gdzie seryjny morderca Gregory Yates (gościnnie Dallas Roberts) pochował wiele ze swoich ofiar. Gdy nowe ciało zostaje wyrzucone na brzeg, detektyw Rollins (Kelli Giddish) próbuje skłonić go do zeznań. To, co ujawni, wstrząśnie policją. Część druga z dwóch.

Chalky podąża w nowym kierunku po dokonaniu oceny swojego ostatniego układu partnerskiego. W Nowym Jorku Margaret przeżywa rozterki związane z jej związkiem z Arnoldem Rothsteinem. Nucky gości "grubą rybę", potencjalnego partnera z Bostonu.