Leonidas Castrounis

Po odnalezieniu Dennisa w Zachodnim Lesie Frank i Joe postanawiają prześledzić jego drogę i dokonują zaskakującego odkrycia we Wschodnim Lesie. Tymczasem Biff sprawdza, na ile Phil jest godny zaufania, gdy pyta o jej poszukiwania biologicznych rodziców, a Callie jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że ktoś oskarżył ją o oszustwo na egzaminie wstępnym do Rosegrave. Chetowi podoba się Belinda, która wystawia go na próbę.

Frank z Callie odwiedzają Glorię, szukając informacji na temat kryształu skradzionego z rezydencji Estabrooków, ale zamiast tego odkrywają, że ma ona podejrzane powiązania z doktor Burelli i czymś, co nazywa się „Projekt Północ”. Kiedy Joe dowiaduje się, że doktor Burelli przenosi Dennisa do innej placówki, obawia się najgorszego i obmyśla plan, jak zapewnić Dennisowi bezpieczeństwo. Tymczasem Chet pomaga Belindzie skonfrontować się z ojcem w sprawie Angeli, ale sam znajduje się w trudnej sytuacji.

Gdy Dennis leży w szpitalu w stanie katatonii, Frank i Joe poznają jego nową psychiatrkę, doktor Burelli, która sugeruje, że Dennis skrywa w sobie traumatyczne przeżycia. Callie sądzi, że uda jej się uratować zniszczoną przez wodę taśmę, by zobaczyć, co stało się tamtej nocy z Dennisem, ale może to zająć trochę czasu. Kiedy wszyscy planują wybrać się do kina samochodowego na Masakrę Dnia Demona, Joe przeżywa zachowanie Lucy, Belinda zostaje zaskoczona przez swoją byłą dziewczynę, Callie, wyznaje, że odwiedziła Glorię, a Biff zastanawia się co z robić z poznaną już tożsamością biologicznej matki.