Edward Foy

Ekipa Fringe spotyka członków dziwnej subkultury.

Phillip Broyles powraca.

Po tym, jak Emma zostaje zmuszona do aresztowania Mary Margaret za zamordowanie żony Davida, Mary Margaret zatrudnia pana Golda jako swojego adwokata. Śnieżka nadal pozostaje pod wpływem eliksiru Rumplestiltskina.

Wierząc, że w Storybrooke nie ma miejsca zarówno dla niej, jak i Reginy, Zła Królowa postanawia wyeliminować swoją drugą połówkę. Hak, zdeterminowany, by wszystko poszło dobrze z Emmą, zwraca się o radę do swojego starego przyjaciela, kapitana Nemo, ale Gideon tłamsi plan, zanim udaje mu się naprawić sytuację.