Derek Ray

Kiedy młody przywódca lokalnej produkcji teatralnej umiera w przededniu rozpoczęcia występu, zespół CBI zostaje wezwany do przeprowadzenia śledztwa.

Lincoln i jego nowi wspólnicy przyjeżdżają do Miami, by odzyskać Scyllę z rąk jej nowego, niespodziewanego właściciela. Sara szuka zaginionego Michaela, który dowiaduje się zaskakujących informacji na temat swojej przeszłości. Sprytny podstęp doprowadza do kolejnej śmierci i aresztowania.

Fiona (EMMY ROSSUM) próbuje nawiązać więź z synem Seana, Willem.

Dziwaczne przypadki utonięć prowadzą do tajemniczych, wodnych Wesenów.

Daniel robi dalekosiężne plany dotyczące życia osobistego, a Nolan przekonuje Emily, by nie działała pochopnie. Charlotte jest zdenerwowana, gdy dowiaduje się, że musi ponownie zamieszkać z Victorią. Jack jest w niebezpieczeństwie, bo zaufał niewłaściwej osobie.

Emily odkrywa tożsamość mordercy swojego ojca. Zeznania Declana w sądzie stawiają pod znakiem zapytania jego związek z Charlotte.