Curtis Caravaggio

Gdy Oliver wprowadza Sarę do drużyny, Felicity czuje się wykluczona. Aby udowodnić swoją wartość, zaczyna ścigać złoczyńcę Williama Tockmana, znanego także jako Król Zegarów (Robert Knepper).

Olivia stara się ukryć tajemnicę Waltera przed Peterem.

Jake Jennings, dawny kolega Jonathana, przybywa na farmę Kentów, prosząc ich o wsparcie jego reelekcji do Senatu. Clark i Jonathan są tym bardzo zaskoczeni.

Clarice (Rebecca Breeds) depcze po piętach zespołowi ViCAP, który odkrywa sekrety spółki Alastor. Zostaje uwięziona w ośrodku prób na zwierzętach i znajduje inne uwięzione kobiety. ViCAP wspólnie z Ardelią (Devyn A. Tyler) próbują ją odnaleźć.