Cosimo Fusco

Kiedy Phoebe przygotowuje się do zaśpiewania kilku smętnych piosenek ludowych w Central Perk, w całym Nowym Jorku gasną światła. Przyjaciele wracają do mieszkania dziewczyn, gdzie Ross próbuje powiedzieć Rachel, że bardzo ją lubi.

W odwiedziny do syna przyjeżdża matka Chandlera, która jest znaną autorką romansów, a Joey przyłapuje ją na pocałunku z Rossem.

Rachel czeka cierpliwie na lotnisku na Rossa, bo nie wie, że chłopak wraca z Chin z nową dziewczyną o imieniu Julie. Phoebe obcina włosy Monice, która ma teraz okropną fryzurę.

Monica wręcza Paolo jedną z dwunastu lasagni przygotowanych dla jej ciotki, która oświadczyła jej, że nie chce ich, bo nie są wegetariańskie.

Jane i CBI badają morderstwo skompromitowanego projektanta odzieży, a agentka FBI Susan Darcy kontynuuje dochodzenie w sprawie Red Johna.

Do Rzymu przyjeżdża Kleopatra, aby złożyć hołd nowemu cesarzowi i zdobyć względy Marka Antoniusza. Jej przybycie wyprowadza z równowagi Atię.