Carrie Genzel

Ciało właściciela wiekowego, nowojorskiego sklepu o nazwie "Magiczny sklep Drake'a" zostaje znalezione w popularnej celi wodnych tortur Houdiniego. Castle i Beckett wkraczają do świata magii, magików i ich sekretnych sztuczek, by znaleźć mordercę. W toku śledztwa, detektywi spotykają się z mistrzem magii, Tobiasem Strange'em. Niewątpliwie, nie tylko magicy mają swoje sekrety. Okazuje się bowiem, że Esposito i Lanie maja się ku sobie.

Clark dowiaduje się, że Green Arrow – którego tożsamość publiczna to Oliver Queen – został postrzelony, gdy ratował parę przed rabusiami. Oliver jednak zaprzecza takiemu przebiegowi wydarzeń.