Brett Edwards

Daisy, Mack i Coulson śpieszą na ratunek Lincolnowi, kiedy Rosalinda i jej oddział usiłują go schwytać w ramach obławy na Nieludzi. Tymczasem Hunter udowadnia, że nie ma granic, których nie przekroczy, by dopaść Warda i H.Y.D.R.Ę.

Kiedy iluzjonista uwalniający się z więzów zostaje znaleziony martwy w drewnianym kufrze, Rosewood i Villa muszą rozwikłać zagadkę pełną iluzji i podstępów. Tymczasem dni Hornstocka w departamencie policji wschodniego Miami mogą być policzone, a Rosewood postanawia lepiej poznać Adriana, aby upewnić się, że jest on odpowiednim partnerem dla Villi.