Beverley Elliott

Sprawa morderstw kobiet z nadwagą prowadzi Muldera i Scully na trop zabójcy mutanta, który prawdopodobnie żywi się tłuszczem swoich ofiar.

Zła Królowa przygotowuje się do zemsty na Królewnie Śnieżce, mimo ostrzeżeń przed mroczną mocą, którą ma zamiar wyzwolić. W Storybrooke Regina jest pewna, że jej próby wypędzenia Emmy z miasta zakończą się sukcesem, ale Emma jest zdeterminowana, by zostać i chronić Henry'ego.

Po tym, jak Rumpelsztyk poświęcił życie, by powstrzymać Piotrusia przed rzuceniem kolejnej klątwy, Regina wymazała swoją klątwę, która zmiotła Storybrooke z powierzchni ziemi i przeniosła jej mieszkańców z powrotem do Zaczarowanej Krainy. Emma i Henry pozostają w naszym świecie i zapominają całkowicie o Storybrooke. Kiedy nad Zaczarowanym Lasem zbierają się czarne chmury, Hak przybywa do Nowego Jorku w poszukiwaniu Emmy. Chce przywrócić jej pamięć, aby po raz kolejny mogła pomóc swoim bliskim, którzy są w niebezpieczeństwie.

Kiedy dom pana Golda zostaje okradziony, Emma podejrzewa, że planuje on wymierzyć sprawiedliwość. Ruby, Mary Margaret i Ashley (Jessy Schram) planują nocne wyjście w Walentynki. Belle (Emilie de Ravin) zawiera umowę.

Cora robi wszystko, by wykraść kompas Mary Margaret i Emmie w jej dążeniu do odnalezienia wejścia do Storybrooke. Tymczasem, aby uchronić Henry'ego przed dalszym niebezpieczeństwem, Regina i pan Gold muszą narazić życie Davida na niebezpieczeństwo, próbując skontaktować go z Mary Margaret na drugim końcu świata, aby przekazać jej istotne informacje, które pomogą jej i Emmie wrócić przez portal do Storybrooke.

W połowie sezonu odbędzie się wyścig z czasem, by powstrzymać Piotrusia przed rzuceniem na mieszkańców Storybrooke kolejnej klątwy, która mogłaby zgładzić całe miasto.