Pinocchio's Christmas

To pierwsza gwiazdka Pinokia, który sprzedaje książkę otrzymaną od Dżepetta, by zdobyć pieniądze na prezenty - jednak Kot i Lis odbierają mu je podstępem. Pinokio bierze więc udział w świątecznym przedstawieniu marionetek, by zarobić na prezenty. Pod koniec pracy wykrada marionetkę-dziewczynkę, a żandarmi ścigają go aż do Zaczarowanego Lasu. Pajacyk poznaje tam Azorę, wróżkę ze świerszczem, która próbuje oduczyć Pinokia kłamstw i sprowadzić go na dobrą drogę. Jednak wtedy zostaje sprzedany księciu, którego przekonuje do spędzania czasu ze swoimi dziećmi. I jedynie renifer Mikołaja może zabrać Pinokia do domu na czas na gwiazdkę.