The Serpent Queen

Dronning Catherine tilkaller en tjenestepike, Rahima, og begynner å gjenfortelle historien om sitt unge liv som foreldreløs før hun ble reddet av sin onkel, pave Clement, som har forhandlet frem et ekteskap til prins Henri, den andre i rekkefølgen til den franske tronen.

Unge Catherine støter på problemer i å sikre statusen sin og produsere en arving til tronen, siden Henri kun forblir interessert i hans elskerinne, Diane. Catherine begynner å få visjoner om fremtiden og innser at det haster for henne å bli gravid for å bli i det kongelige hoffet.

Unge prins Henri returnerer fra krigen med en ny elskerinne, Filippa, og en baby. Diane overtaler den unge kvinnen til å dra, mens Catherine informerer en spåmann, Ruggieri, at hun må bli gravid for enhver pris. Ruggieri tilbyr henne veiledning, men advarer henne om at det vil koste dyrt.

Catherine fortsetter å fortelle historien sin til Rahima, som spør om svigerdatteren hennes, Mary, har krav på tronen som hun har hørt. Catherine avviser tanken og fortsetter med historien sin.

Kong Henri drar for å føre en hær for å forsvare Frankrike og gir Catherine ansvaret som regent, mens Diane insisterer på å bli med ham til frontlinjen. Når Henri sender bud til Catherine om at lageret nærmer seg tomt og at de trenger mer midler, vil ikke det kongelige råd hjelpe henne.

Catherine har en drøm om at mannen hennes blir dødelig skadet i en ridderturnering. Catherine og Henri sin eldste sønn Francis, som er blitt lovet bort til Mary siden de var barn, ønsker å begynne å planlegge bryllupet deres, men Catherine stoler ikke lenger helt på Mary.