The Following

FBI-agent Ryan Hardy blir kalt ut av pensjonisttilværelsen for å spore opp seriemorderen Joe Carroll, som har rømt fra fengselet.

I et jentekollektiv har Jordy, som jobber for Joe Carroll, drept flere unge kvinner. Joe Carrolls kone besøker ham og vil vite hvor sønnen er.

Ryan trodde at Joe Carroll hadde flere hjelpere enn de seks de allerede hadde funnet. Han fikk rett da en gateartist, som hadde på seg en Edgar Allan Poe-maske, tente på en mann og forsvant i folkemengden.

Mens Mark, Kyle og Daisy planlegger et angrep på Ryan, får FBI et tips som gir dem et forsprang i saken.

Joe Carroll inviterer sin tidligere advokat, Olivia Warren, til å møte ham i fengselet og insisterer på at hun nok en gang representerer ham i media.

Ryan blir tatt til fange av trioen som kidnappet Joey Matthews, og han begynner umiddelbart å skape splid mellom dem.