The Cleveland Show

Alles lavmælte favoritt-nabo, Cleveland Brown, er på flyttefot etter å ha bestemt seg for at det er på tide for han og Cleveland Jr. å forlate Quahog og dra vestover. På vei til California, gjør duoen et stopp i Clevelands hjemby, Stoolbend, Virginia. Her gjenforenes han med den gamle forelskelsen sin fra videregående, Donna Tubbs. Selv om hun kommer med bagasje i form av en vanskelig tenåringsdatter og en munnrapp fem år gammel sønn, er Cleveland fortsatt forelsket i Donna, og bestemt på å starte et nytt liv.

Cleveland prøver å gjøre forholdet med Roberta bedre ved å spørre om hun vil være med på skolens far/datter-dans. Kvelden går bra frem til Cleveland kommer utfor et uhell med familiens kjæledyr og ødelegger sjansene for å bli akseptert av sine nye barn.

Når Cleveland blir bekymret for at Cleveland Jr. ikke har noen venner, bestemmer han seg for å finne en til han. Når han finner en i form av Ernie, naboen Lesters neglisjerte sønn, blir han og Cleveland Jr. raskt venner. Når Ernie bestemmer seg for at han heller vil bo hos dem enn hjemme hos sin egen far, flytter han inn, noe som tvinger Cleveland til å ringe barnevernet for å ta med Ernie til sitt rettmessige hjem.

Når Cleveland trenger ny jobb, skaffer Tim ham en på Waterman Cable. Når Cleveland etter hvert blir den beste selgeren, blir Tim grønn av sjalu og begynner å ønske at det skal skje dårlige ting med Cleveland. Når Cleveland går inn i en periode med uflaks, endrer Tim mening.

Når Cleveland har «samtalen» med Roberta, skremmer det Cleveland Jr. til å ta opp et kyskhetsløfte, men hans lovnad om sølibat viser seg å ikke være det han hadde ønsket, når han overhører Cleveland gjøre narr av ham. I mellomtiden, får Rallo en interesse for å gå i kirka.

Cleveland blir opprørt når han finner ut at Donna fortsatt går på møter for enslige mødre for å ha det gøy. I mellomtiden, stiller Cleveland Jr. som elevrådsleder med Rallo som rådgiver.