På oppdagelsesreise i Egypt

Reisen til Ran og Joe starter i Alexandria, i likhet med Rans ekspedisjon i 1969. På veien sørover tester Ran Joes kjøreevner i sanddynene i Sahara. De tar en omvei innom El Alamein, slagmarken fra andre verdenskrig, der faren til Ran kjempet. I Kairo gir Ran Joe opplæring i "det svarte bildet", og tar ham med for å se giftige edderkopper, skorpioner og slanger. Lengre sør i Al-Minya krabber de gjennom smale underjordiske gravkamre fulle av mumier.

På andre etappe av reisen tilbringer Ran og Joe en natt inne i det eneste gjenværende av verdens syv underverker – Kheopspyramiden i Giza. På vei til Luxor krysser de et "ingenmannsland" der få turister ferdes. I likhet med Ran i 1969 må de ta ferge over Nilen. I Luxor lærer de den eldgamle kampsporten tahtib. På vei sørover har Ran en ny test til Joe – et kappløp gjennom Østørkenen til Rødehavet.

Joseph og sir Ranulph Fiennes besøker Aswan, men de har ikke tid til sightseeing. Ranulph vil at Joseph skal prøve å seile en tradisjonell egyptisk felukk på Nilen. Etterpå besøker de et sted som er kjent for ofring av både mennesker og dyr, men takler Jospeh de usynlige farene ved å campe her? Den siste utfordringen er å krysse ørkenen som ligger langs bredden av den krokodillebefengte Nassersjøen.