One Tree Hill

I en liten by i North Carolina lever to fraseparerte halvbrødre svært forskjellige liv. Basketballtalentet Nathan Scott er skolens konge, akkurat som faren hans Dan var i sin tid, mens Lucas Scott, en annen talentfull spiller, forblir en outsider. På kveldstid spiller Lucas og Dan basketball på en bane langs elva, men Lucas forblir sønnen Dan aldri anerkjente. Nå krysses Lucas og Nathans veier ...

Lucas mislykkes i sin første basketballkamp og bestemmer seg for å slutte på laget. I mellomtiden svekkes forholdet mellom Nathan og Peyton, da Peyton ser hvor dårlig Nathan behandler Lucas. Og Keith tvinger Karen til å ta et oppgjør med sin motvilje mot Dan etter at hun nekter å komme på kampene til Lucas.

Etter en spektakulær basketballkamp erstatter Lucas plutselig Nathan som lagets mest populære spiller. Sexy heiagjengleder Brooke kaster snart lange blikk etter den nye stjernespilleren. Frustrert over Lucas sin suksess - og egget opp av Dan - får Nathan lagkameratene med seg på en trakasseringskampanje mot Lucas, som blant annet inkluderer å ødelegge utendørsbanen hvor Lucas trener. Mobbingen ...

Haley overtaler Lucas til å bli med på fest i Nathans strandhus, i håp om at de to guttene kan bli bedre venner. Da Lucas får se all rikdommen som er blitt nektet ham, konfronterer han endelig moren og spør hvorfor hun har latt Dan ignorere dem. Når moren til Nathan, Deb Scott (fast gjesteopptreden av BARBARA ALYN WOODS), kommer hjem og forsøker å hanskes med den rasende sønnen sin, tar hun kon...

Lucas ber Keith spille med ham i den årlige "far og sønn"-basketballkampen og innser at han har en bedre farsfigur i livet sitt etter at Dan ydmyker Nathan på banen. I mellomtiden er det vanskelig for Peyton å takle årsdagen for morens dødsfall, og hun finner en trøstende støttespiller i Whitey.

Whitey kaster Lucas og Nathan av lagbussen på grunn av deres oppførsel på basketballbanen, og halvbrødrene befinner seg brått forlatt 5 mil hjemmefra. De møter en bil full av pøbler som truer dem med pistol. Brooke blir skadet i løpet av kampen og må få Peyton til å kjøre henne hjem, som på sin side uventet ber Haley om hjelp. I mellomtiden deltar Karen og Keith på en forretningskonferanse, og ...