McLeods døtre

Spontane, dristige Tess møter en tilbakeholden og sta Claire når halvsøstrene blir gjenforent etter faren Jacks nylige død, sammen blir de et litt merkelig par.

Klippetid, og en av mennene ankommer med et rykte som morder. Tess blir vitne til underlige hendelser, og Claire sliter med klipperne, som jobber hardt slik at ullen kan selges.

Claire konkurrerer i rodeoen, mens Nick og Alex konkurrerer om Tess' oppmerksomhet. Beckys rykte gir henne problemer, og søstrene legger alle problemer bak seg og kommer til unnsetning.

En lastebil som frakter syke sauer til Drovers Run går i stykker, og jentene bestemmer seg for å gjøre noe ukonvensjonelt for å få dem tilbake. Tess og Claire krangler om hvem som skal være sjefen.

Tess tillit blir rystet når hun faller ned fra hesten, og hun begynner å lure på om hun virkelig hører hjemme i Drovers. Hun bestemmer seg for å bli når Claire får henne til å ta en tøff beslutning.

Claire blir stilt mot veggen når Tess finner bevis for at Jack, faren deres, elsket henne. Meg og Claire finner ut mer om Beckys hjemliv når Becky midlertidig kommer tilbake.