Magic City

Hotelleieren Ike forbereder en stor nyttårskonsert med Frank Sinatra. Men trusler fra personalet om fagorganisering tvinger ham til å samarbeide med mafiaen. Samtidig innleder Ikes sønn, Stevie, et forhold til den hemmelighetsfulle Lily.

Ike må håndtere den plutselige forsvinningen til Mike Strauss. Myndighetene får hjelp av Danny til å komme den organiserte kriminaliteten til livs. Stevie bestemmer seg for å fortsatt treffe Lily, til tross for at han nå vet at hun er Bens hustru.

Ben begynner å uroe seg for hustruens affærer med andre menn. Ike forsøker å bestikke myndighetspersoner for å få tillatelse til å drive kasinovirksomhet på hotellet. Vera får et uventet besøk.

Ike må takle konsekvensene av et innbrudd på hotellet. Vera forbereder en veldedighetstilstelning som hun håper får besøk av Jackie Kennedy. Samtidig gjør Victor alt for å få hustruen ut fra Cuba.

Det dukker opp bilder av Stevie og Lily, samtidig som Ike forsøker å redde Judi Silver fra Ben. Vera kommer på nye metoder for å bli gravid. Båndet mellom Danny og Mercedes styrkes enda mer.

Ike og Ben satser store penger på en boksekamp. Jackie Kennedy skuffer Vera, mens Danny kommer over utpressningsbilder som er ment for Stevie. Klein gjør en oppdagelse som kan komme til å forandre Ikes liv.