Den lille havfruen

Triton vil ha en fredskonferanse med de krigerske Sharkanianerne. For å få kongens gunst, skryter Sebastian av alt han kan om sharkaniansk kultur. Til Sebastians skrekk blir han utnevnt til fredsambassadør av Sharkania. Ariel og Flounder forstår at Sebastian har tatt seg vann over hodet.

Ariel vil ri Stormy, en vill havhest faren mener er for farlig. Ariel kjenner igjen Stormys ønske om frihet. Hun er frustrert og sint over at Triton nekter henne å ri Stormy. Tross Tritons advarsler rir Ariel Stormy ut i villmarken der blekkspruthestetyver prøver å fange Stormy. Det blir en vill jakt der Ariel blir slått bevisstløs. Triton finner og bringer hjem sin skadde datter. Mens hun blir frisk, skjønner Ariel at Triton er streng fordi han elsker henne.

Urchin, en ung, foreldreløs havgutt full av ugagn og eventyr kommer til Atlantica. Han er i en mottakelig alder og havner blant feil folk, Lobster the Mobster og Da Shrimp. De utnytter hans behov for vennskap. Urchins innvielse til Lobster Mobsters gjeng er å stjele mat fra Tritons Neptun-ball. Ariel fanger Urchin, men de blir venner. Urchin slites mellom de gode og de onde, hvem er hans ekte venner?

Grev og Grevinne Clambakersfield kommer til Atlantica for deres babytvillingers overgangsseremoni. Triton beskylder Ariel for å være uansvarlig, men Ariel sier hun kan passe tvillingene mens Triton viser Clambakersfieldene Atlantica. Først tror Ariel det vil bli lett, men tvillingene rømmer. Ariel, Flounder og Sebastian leter desperat, mens Lobster Mobster og Da Shrimp vil fange tvillingene for å få morens perler i løsepenger.

Ariel finner en flaskepost som leder henne, Sebastian og Flounder til et enormt, ensomt havmonster ved navn Simon. Ariel pepper Simon og sier: 'Det er en stor vakker verden der ute, du kan dra hvor du vil.' Simon svarer: 'Flott, ta meg med deg!' Før Ariel kan fraråde Simon, har havmonsteret pakket veskene og er på vei til Atlantica. Simon har en høylytt og uhøflig personlighet.

Det blir en forvekslingskomedie da kong Triton drar til havmannbyen Olympia for å arrangere en atletisk union mellom den olympiske prinsen og Ariel. Urchin misforstår og tror Triton vil gifte bort Ariel! Ariel tror det ikke, men vennene vil ikke la bryllupsklokker skille gjengen når prinsen dukker opp. Ariels venner vil overbevise ham om at Atlantica er et fælt sted å bo med alle de motbydelige skikkene de har kommet på.