Bompibjørnene

Kevin, en 12-årig væpner og blivende ridder i Dunwyn-kongeriket, blir forlatt i skogen etter at en gruppe grumlinger jager vekk hans menneskelige allierte. Der snubler han over hjemmet til de sagnomsuste bompibjørnene mens han prøver å finne sin Store bompimedaljong. Når han finner ut at hertug Pigtorn, Dunwyns vanærede ridder og nå forræder, planlegger et angrep, må Kevin overbevise sine nye venner om å hjelpe å stoppe denne fienden mens han lover å holde bompibjørnenes eksistens hemmelig.

En skulptør gjør alle bompibjørnene, unntatt Gruffi og Mimmi, til statuer ved hjelp av magisk støv. Kong Gregor kjøper statuene til prinsesse Kira. Det er opp til Gruffi, Mimmi og Kevin å gjøre de andre normale igjen. Bompibjørnene er nesten tomme for bompibærsaft, så Mimmi må lage mer, men tappekrana sitter fast, så Marvin, Mimmi, Tumle og Kevin går til pumpestasjonen for å fikse problemet. Men de oppdager at pumpestasjonen ligger like ved der hertug Pigtorn og grumlingene hans bor.

Mens han utforsker et av De store bompienes eldgamle lagre, oppdager Gumle en mekanisk lokkedue brukt til å lage dragefotspor, men ved et uhell starter han maskinen og begynner å sprette rundt. Fotsporene tiltrekker seg en ekte drage. Dunwyn-ridderne ser også maskinen og tror det er en ekte drage. Marvin gir Tumle en fløyte fra sin gamle skattekiste, mens Gulli sliter med å sitte barnevakt for Tumle. Fløyta tiltrekker seg en drage som tar Gulli og Tumle med på et uventet eventyr.

Gulli kidnappes av en flokk stygge fugleaktige skapninger, hvis konge vil ha henne som sangfugl. De mannlige bompibjørnene må bruke sin nye flygemaskin for å komme seg til toppen av fjellet og redde henne, mens Gruffi og Marvin må overvinne edderkoppfrykten sin og Gruffis påstand om at bompibjørner ikke er ment å fly.

Mens han prøver å lure seg unna sin nye diett, finner Gumle et steingrumling-orakel og bruker det til å lure hertug Pigtorn og grumlingene. Kevin sliter med riddertreningen. Tumle foreslår at en underjordisk ønskestein kan være til god hjelp, men de finner snart ut at steinen er bevoktet av en fæl kjempe. Kevin og Tumle prøver flere måter å overvinne kjempen på, men så innser Kevin til slutt at å være ridder ikke alltid handler om styrke.

Marvin lager en magisk hatt til Gulli, som kan få henne til å se ut som hvem hun vil ved å si den personens navn. Gulli gjør seg om til prinsesse Kira for å nyte livet som kongelig. Samtidig blir den virkelige prinsesse Kira kidnappet av Pigtorn mens hun er utenfor Dunwyns slottsvegger. Når de to prinsessene møtes i en celle i et tårn i Drekmore, hva skjer når den sanne prinsessen krever sin rett?