Yael Yurman

Da Drizella truer riket med en mørk forbannelse, gjør Henry og Ella ekstreme ting for å beskytte Lucy og de andre. I Hyperion Heights rekrutterer Roni Henry for å reise til San Francisco for å lete etter søsteren hennes, men da han finner ut at Lucy er bevisstløs, kommer Henry raskt for å være ved hennes side. I mellomtiden finner Anastasia tillit til Gothel, og konsekvensene av deres spirende vennskap kan vise seg å bli fatale.

Rogers jobber med å bevise Tillys uskyld i saken om den Blinde Bakerens død, mens Ivy forsøker å komme på godfot med Anastasia, og Samdi gjør en avslørende tilståelse til Roni. I mellomtiden, i et fjernt rike, dannet Alice et ubrytelig bånd.

Når Candy Killer angriper, må Ivy risikerer hva som gjenstår av familien sin, mens Jacinda og Henry kommer nærmere hverandre, og Roni setter spørsmålstegn ved forholdet sitt til Samdi. I mellomtiden står Drizella overfor en utenkelig utfordring i et forsøk på å bli med i Heksesekten.

Victoria gjør en avtale med Weaver i et forsøk på å sette seg selv fri fra fengsel og vekke Anastasia. I et tilbakeblikk finner vi ut av Den onde stemorens overraskende forbindelse til et annet klassisk eventyr da Mother Gothel tilbyr å hjelpe familien hennes. I mellomtiden gjør Jacinda og Nick noe som kan endre hennes fremtid med Henry

Ivrig etter å utnytte sine spirende magiske ferdigheter, engasjerer Robin seg i et risikabelt forhold til Moder Gothel. I mellomtigen i Hyperion Heights, lager Roni og Kelly en avtale med Eloise, desperat etter å redde Lucy fra sin mystiske sykdom.