will.i.am

Betjent Gray gir aspirantene en tøff utfordring før deres siste eksamen. Nolan og Bishop rykker ut når en stille alarm blir utløst i huset til superstjernen will.i.am.

President Elizabeth McCord setter i gang et nytt politisk initiativ, ved hjelp av spillere på det kvinnelige landslaget i fotball. Senatoren Amy Ross fra Ohio motsetter seg initiativet.

Når Rallo og vennene Bernard og Theodore opptrer på skolens talentshow, blir ikke rappen deres om finanspolitisk ansvar tatt godt imot av klassekameratene deres. I mellomtiden, etter at Cleveland får sitt eget program på kabel-TV, er tilbakemeldingene negative, så han tar imot tips fra de beste talkshowene som retter seg mot kvinner.

Cleveland og Donna feirer valentinsdagen med en tur til Los Angeles etter å ha fått tak i seter ved sidelinja på en basketballkamp. Cleveland blir overivrig og ender opp med å snakke stygt til og terge spillerne fra sidelinja igjennom kampen. Basketballstjernene blir såret og søker hevn ved å overraske Cleveland i Stoolbend for å sette ham på plass. I mellomtiden blir Rallo venn med en kortvokst som han tror er et barn på matbutikken, og ender opp i voksentrøbbel når han forlater sin nye venns søster ved alteret.

Cleveland konfronterer Kenny West, som har blitt superberømt, med at han ikke gir ham noe av æren for megahiten de lagde sammen, «Be-Cleve In Yourself.» Han ender opp med å oppdage Kennys involvering i et hemmelig hip-hop-forbund sammen med will.i.am, QuestLove, Bruno Mars og Nicki Minaj. Cleveland Jr. starter et polkaband etter å ha blitt avvist av skolens korps.

Når Lester investerer i Clevelands ølvogn og mister alle sine oppsparte midler, blir han så fra seg at han bestemmer seg for å ta sitt eget liv – eller gjør han? I mellomtiden, har Rallo blitt lei av å få håret sitt klipt av moren og åpner sin egen frisørsalong i kjøkkenet.