William Dennis Hunt

Jay er i ekstase og har planlagt en nyttårsfeiring for hele familien på et flott hotell i Palm Springs. Men når hotellet viser seg å være mindre imponerende, begynner alle å dra hver sin vei, til Jays store skuffelse. Men så møter han selveste Billy Dee Williams! Samtidig passer Haley og Alex barna hjemme, noe som viser seg å være en utfordring.

Da Maris fryser Niles' aktiva, blir han tvunget til å flytte fra luksusleiligheten.

Sydney må ta en livsdefinerende avgjørelse om fremtiden sin i byrået, mens Sloane dukker opp igjen og fortsetter sin besettelse med å pusle sammen de mystiske Rambaldi-artefaktene. Han forsøker dette med motvillig hjelp fra en kidnappet vitenskapsmann (Christian Slater). Dixons ekteskap settes på prøve etter at han forteller kona sannheten om jobben sin. Og Sydneys uteksaminering er bittersøt.

Lilly og teamet gjenåpner en sak fra 1953 om en pinup-jente da et fans bilde fra åstedet gir nye og viktige bevis i saken.

Kriminalbetjentene etterforsker skuddødsfallet til en mann hvis bror er en registrert sexforbryter. Når kaptein Frakers rettssak starter, bekymrer Sipowicz seg for at han eget vitnemål kan ha skadet aktors sak.

Sipowicz og Clark etterforsker dødsfallet til en transvestitt hvis venn insisterer på hadde et forhold med en gift mann. En kirurgs hånd blir kuttet alvorlig under et ran. Rodriguez gir sitt vitnemål i Fraker-rettssaken.