Wendy Phillips

En mann kledd som julenissen, sprenger seg selv i luften under et feilslått bankran, og Brennan og Booth jobber med å identifisere bomberen og fastslå motivene hans. Brennan legger planer for å feire jul i El Salvador, men hennes far (gjesteopptreden av Ryan O’Neal) overtaler henne til å tilbringe høytiden med ham og Margaret Whitesell (gjesteopptreden av Zooey Deschanel), en nyoppdaget fjern...

Fiona er underlagt rettskjennelse om å holde seg innendørs og Franks sykdom hindrer ham i å gjøre så mye. Derfor faller ansvaret for formynderskap helt og holdent på Lips skuldre.

Bravo forsøker å redde en ansatt i USAs utenrikstjeneste som blir holdt som gissel i Mumbai.

Etter at tragedien inntreffer må Jason ta et tøft valg om fremtiden sin med Bravo.

CBI-teamet drar ut til en sliten Vill Vest-turistby da eieren blir funnet omkommet. Samtidig prøver Kirkland å finne ut hvor mye Patrick vet om Red John.

Ånden til en tenåringsgutt oppsøker Melinda for å finne sin biologiske mor. Usikker på hvor hun skal begynne, tar Melinda kontakt med guttens adoptivmor for mer informasjon, og finner ut at hans virkelige mor ikke ønsket å kjenne sønnen. Etter et møte med den biologiske moren, må Melinda prøve å bevise kjærligheten hennes for sønnen, slik at han kan dra videre.