Wade Williams

Et lik blir funnet i skogen, lemlestet av en bjørn, og Walt mistenker at bjørnen ble lokket til å angripe. Han og teamet må spore opp både bjørnen og personen som brukte den som et drapsvåpen. Når de oppdager at offeret var en morder som ble løslatt tidlig fra fengselet på grunn av overbefolkning, fører det til en lang liste med mistenkte.

BAU etterforsker flere mistenkte som tenker likt og som velger ut sine ofre i hovedstaden på måfå og dreper dem for moro skyld.

Holmes og Watson prøver å finne en kvinne som har vært holdt fanget i årevis.

Jane og CBI-teamet etterforsker drapet på en kvinne hvis kropp blir skylt opp på en øy like utenfor California. Rigsby er i et nytt forhold med en forsvarsadvokat.

En hytte brenner ned i skogen og avdekker to lik – et tilhører en moderne heks, og det andre er fra heksedomstolene i Salem – noe som leder Booth og Brennan inn i wiccaens verden for å finne en morder. Hodgins skjødesløse kjøring sørger for at han og Angela havner i fengsel, og Sweets og praktikanten Clark Edison (gjesteopptreden av Eugene Byrn) havner i ukjent farvann i et forsøk på å hjelpe...

Et barbarisk wesen-ritual gjenopplives, og Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) og Wu (Reggie Lee) er allerede fem skritt bak seriemorderen. For å hjelpe til med etterforskningen sendes Monroe (Silas Weir Mitchell) undercover. I mellomtiden intensiveres krigen til Hadrians muren mot Black Claw. Eve (Bitsie Tulloch) bruker sine unike ferdigheter til å forhøre en mistenkt.