Victor Garber

Med nyvunnet selvtillit etter et vellykket gjør-det-selv-prosjekt, overbeviser Phil Jay om å investere i en eiendom han alltid har ønsker å utvikle. Samtidig er Claire opphengt i en TV-kokk, og har en nyvunnet kjærlighet til å lage søndagsmiddager som ikke er like smakfulle som hun tror. Haley er familiens eneste håp når det gjelder å påvirke situasjonen. Hjemme hos Pritchett-Tucker-familien ser Cam og Mitchell at familien er altfor avhengige av teknologi, så de forsøker å lære Lily viktigheten av hardt arbeid, noe som ender i katastrofe. Hos Pritchett-familien føler Jay seg erstattet når han ser at Gloria har ansatt trener Gary for å trene Joe. Han utfører også håndverkertjenester.

Når Harveys forfremmelse krever at han rekrutterer og ansetter en nyutdannet jurist fra Harvard Law, velger han Mike Ross. Del 1 av 2.

En nylig forfremmet kaptein på det utforskende romskipet U.S.S Orville blir satt ut når han finner ut at hans ekskone er utnevnt som hans styrmann

Det blir spent stemning da Mel ydmyker Niles offentlig før hun går med på skilsmisse.

Alicia og Will representerer hver sin halvpart av et par som er anklaget for smugling av narkotika, men rettssalen plages av forvirring og juridiske formaliteter, når de insisterer på separate jurypuljer. I mellomtiden prøver Cary å innynde seg hos en Lockhart / Gardner-klient, Kalinda forsøker å reparere et skadet forhold, og Marilyn begynner sin undersøkelse av mulig valgfusk i guvernørvalget.

Will starter Acafellas, en mannlig acapella-gruppe, og bruker mer tid på å bygge sin egen selvtillit og mindre tid på Glee-klubben. Når Will er borte, bestemmer medlemmene i Glee-klubben seg for å ansette en kjent koreograf for å hjelpe dem med å vinne Nationals. I mellomtiden, blir Mercedes forelsket, men følelsene hennes blir ikke gjengjeldt. Med musikalske opptredener som "Bust Your Windows", "Mercy", "This is How We Do It", "Poison", "La Camisa Negra" og "I Wanna Sex You Up".