Tyler Poelle

En seriemorder går etter unge kvinner på et lite college. Etter å ha stengt skolen, lager Gideon, Hotch og teamet en detaljert profil av gjerningsmannen, men når drapene på skolen fortsetter etter at de har arrestert en, begynner de å tvile på evnene sine.

Etter en rekke mistenkelige mord begynner Prentiss å mistenke at hennes gamle Interpol-nemesis står bak. Hun frykter for teamets sikkerhet når han nærmer seg henne.

En pasient som dr. Cox ikke har klart å diagnostisere på to år, vender tilbake til Sacred Heart. Kelso kalles inn på teppet når det avsløres hvor gammel han egentlig er. Elliot og Carla prøver å vinne støtte for å beholde dr. Kelso som sjeflege.

Etter en tøff dag på jobb skal dr. Cox fortelle sønnen Jack et nattaeventyr, men han gjør om handlingen til et eventyr i den lille landsbyen Sacred Heartlia. Carla og Turk er en tohodet heks, Elliot er prinsesse og J.D. er landsbyidiot. Vaktmesteren er en kjempe, Keith en prins, dr. Kelso den mørke lorden Oslek, Ted er pukkelrygg og dr. Cox selv er en tapper ridder.

Kim får veer, og J.D. lurer på om han skal fortelle henne hva han egentlig synes om forholdet deres. Turk, som er desperat etter å få fri fra babyhverdagen, skynder seg å fullføre et videospill før Carla oppdager ham. Dr. Cox leter etter en han kan betro oppgaven å gi datteren hans en sprøyte.

J.D.s bror Dan kommer tilbake og sier noen sannhetens ord til lillebroren. Elliot og dr. Cox diskuterer moralen i arbeidet sitt. Sykehuspersonalet synes vaktmesteren oppfører seg rart etter å ha sett "En ubehagelig sannhet".