Tom Skerritt

Elizabeth krever at en diplomat fra Bahrain skal straffeforfølges. Faren til Henry kommer på besøk.

Når Peter setter Neal på saken om en savnet Stradivarius sammen med Neals eks-kjæreste, Sara Ellis, flyr gnistene og Neal får en smak av hvordan det ideelle livet i New York kan være.

Kitty Walker vender hjem til California uten å ha hatt kontakt med moren sin på over 3 år. William Walker fører Sarah inn i familiebedriften.

Alicia og Will representerer hver sin halvpart av et par som er anklaget for smugling av narkotika, men rettssalen plages av forvirring og juridiske formaliteter, når de insisterer på separate jurypuljer. I mellomtiden prøver Cary å innynde seg hos en Lockhart / Gardner-klient, Kalinda forsøker å reparere et skadet forhold, og Marilyn begynner sin undersøkelse av mulig valgfusk i guvernørvalget.

Alicia takler utfallet når klientens ufølsomme uttalelser til pressen truer skjebnen til en sammenslåing på flere milliarder dollar. I mellomtiden møter Diane en potensiell interessekonflikt når hun og Louis Canning er på motsatte sider av et gruppesøksmål som involverer et farmasøytisk selskap.

Kitty har problemer med å velge mellom to menn; den nye jobben til Justin viser seg til å være mer utfordrende enn forventet; Sarah og Joe står overfor sin største utfordring som foreldre noensinne.