Shontae Saldana

Da de oppgravde levningene av Mason Roberts, en føderal aktor som forsvant fem år tidligere, oppdages i ørkenen utenfor Las Vegas, mistenker Brennan og Booth at dødsfallet kan være mafiarelatert. Antallet døde i ørkenen stiger da gribber fører dem til levningene etter en ung kvinne bare noen meter unna. De mistenker at samme person kan stå bak begge dødsfallene.

Coulson avslører endelig den mystiske avtalen han gjorde med Ghost Rider, som påvirker alle i S.H.I.E.L.D-teamet.

Coulson og teamet setter ut for å omskrive den menneskelig skjebne, uvitende om at handlingene deres dramatisk vil endre livet til en S.H.I.E.L.D.-agent.

Klokken tikker, da teamet leter etter Gravitonium for å hjelpe til å redde verden.

Teamet må finne en måte å stoppe Ruby på, før profetien om kjedereaksjonen som kan ødelegge jorden, iverksettes.

Mens en agents liv henger i en tynn tråd, forsøker Fitz, Simmons, og Yo-Yo å nøytralisere et våpen som kan spille en viktig rolle i jordens undergang.