Selena Gomez

Når Robby plutselig skader ryggen, velger han å kansellere Hannahs veldedighetskonsert i en annen stat siden han ikke kan reise. Men siden Miley er fast bestemt på å overgå popstjerne-rivalen Mikayla (spilt av Selena Gomez), lurer hun Roxy til å bli med som verge og drar til Florida. Robby og Jackson oppdager det i tide til å komme seg på samme fly som Miley, noe som til slutt resulterer i at Robby innser at han må gi slipp.

Når Mileys gamle flamme Jake Ryan kommer tilbake til byen og foreslår at de skal være venner, er Miley med. Men når hun finner ut at erkerivalen hennes, Mikayla, har fått en hovedrolle i hans nye film, forsøker hun og Lilly å få henne sparket. I mellomtiden lurer Rico Jackson og Oliver til å gå så lenge uten å vaske seg at de lukter vondt nok til å skremme vekk en gruppe badetøysmodeller.

Alex Russo tar med en rampete og eksepsjonelt mektig elev, Billie, til broren Justin's hjem i håp om å overtale han til å trene henne.

Roman mestrer magiundervisningen, og Billie føler seg så truet at hun bruker en revers-formel på han, men den gjør han ved et uhell til en baby.

Billie og Roman er borte, og familien Russo må samarbeide for å redde dem fra klørne til en ond skurk.

Billie, Roman, og Winter sniker seg til den magiske verden så Billie kan delta i en magisk konkurranse: Stavkampen. Milo dekker for dem hjemme i huset.