Sebastian Stan

Blair og Chuck tilpasser seg sin nye status som et par, og Serena kommer tilbake fra Europa med mange hemmeligheter å skjule og et komplisert forhold til Carter Baizen (SEBASTIAN STAN).

Blair begynner på NYU og er fast bestemt på å beholde statusen som alfahunn, men Georgina har andre planer. Serena rekrutterer Carter for å bli skuls med Chuck.

Dan inviterer Olivia (HILARY DUFF) til å møte Rufus og Lily, noe som fører til all slags problemer for det nye paret. Serena og Nate går sammen om å hjelpe Carter Baizen (SEBASTIAN STAN).

Vil Lily og Rufus gjennomføre det planlagte bryllupet sitt? Dan og Vanessa blir dratt inn i en av Georginas (MICHELLE TRACHTENBERG) sammensvergelser, og SONIC YOUTH spiller.

I Storybrooke begynner Emma endelig å tro på forbannelsen da hun innser at Henry ble bevisstløs fordi han spise Reginas forgiftede eplepai. Hun bestemmer seg for å prøve å ødelegge den mørke forbannelsen, men må finne ut hvem hun kan og ikke kan stole på. I Eventyrland må Drømmeprinsen beseire en avskyelig drage for å redde Snøhvit.

Mens Regina prøver å finne en måte å gjenvinne sine magiske krefter på, fortsetter David sin søken etter å finne oppholdsstedet til Mary Margaret og Emma; og de ​​syv dvergene oppdager hva som skjer når noen av innbyggerne prøver å ta seg forbi bygrensen til Storybrooke. I eventyrlandet som en gang var nærmer Reginas bryllup med kong Leopold seg, og hun blir konfrontert av en magiker som lover å hjelpe henne med å bli selvstendig og komme seg løs fra moren Coras faste grep.