Scott E. Miller

Clark og Chloe oppdager at Tobias, som har evnen til å gjenkjenne "meteor-misfostere", blir utnyttet av Lex for å finne mennesker med spesielle evner, slik at han kan eksperimentere med dem.

I Eventyrland ber den onde dronningen Jefferson, en fattig mann, om en tjeneste. Han pleide å jobbe for henne, men sluttet for å være mer sammen med datteren sin, Grace. Den onde dronningen lover at hvis Jefferson utfører tjenesten, vil datteren aldri mer mangle noe. I et desperat forsøk på å gi Grace et bedre liv gjør Jefferson en avtale med dronningen. I mellomtiden i Storybrooke drar Emma for å lete etter Mary Margaret, som har rømt fra cellen sin. Hun møter på Jefferson, en tilsynelatende harmløs mann, som binder henne og forgifter henne, og avslører at han har psykotiske tendenser. Eller har han det?