Scott Allan Campbell

Susans bokagent og gode venn, Lonny Moon, havner i pengetrøbbel. Lynette må gå ut på bar kveld etter kveld med sin mannehungrige sjef, Nina. Bree gravlegger Rex på nytt mens politiet har sine mistanker, mens Gabrielle leier den fremadstormende advokaten David Bradley til å forsvare Carlos.

Lynette prøver å starte opp en barnehage på Parcher & Murphy, men må først overbevise sjefens nevrotiske kone, Fran (Penelope Ann Miller), om å forlate babyen sin.

BAU drar til San Francisco for å etterforske drapene på flere hjemløse menn. De samarbeider med et annet team fra BAU for å finne ut om drapene er koplet til en annen sak.

Når en kriminalbetjentkollega dør i sengen til en prostituert, flytter Sipowicz liket for å redde kriminalbetjentens familie fra ydmykelse. I mellomtiden tar Kelly en sjokkerende avgjørelse etter å ha innsett at internavsnittet ikke vil droppe etterforskningen sin.

En merkelig hendelser ved Area 51 får Mulder og en fremmed til å bytte kropp.

Del to av kroppsbytteepisoden.