Sarah Yarkin

Will føler at alt er på vei til å endre seg når Sophie tilsynelatende kommer hjem som en ny person etter å ha vært på leir. Han går glipp av å være romforelder for Douglas. I mellomtiden får Miggy en ny midlertidig jobb ved Angie sitt advokatfirma slik at han kan tjene mer penger for å dekke kostnadene fra Jack sin førskoleutdanning, men han ender opp å oppdage at han liker posisjonen bedre enn forventet.

Det er Halloween ved Hilltop og barna drar til skolen for å ha en skummel feiring med Douglas. Will sliter med å bestemme seg om han skal bli med Sophie på skolefesten eller om han burde dra på bursdagsfesten til kjæresten sin, Tracy. Å få til begge deler samtidig viser seg å være svært utfordrende.

Når Will begynner å lage høsttakkefestmiddagen i Douglas sitt hjem, spør han Angie om å henge med Tracy Freeze. Angie sier til slutt ja, men innser at Tracy faktisk er en flott person, bortsett fra at hun skjuler en hemmelighet fra Will. I mellomtiden ankommer Miggy til middag hos barna sin lærer, Fru Pronstroller, som er daten hans. Han ber Douglas om hjelp for å sikre at kommunikasjonen mellom han og daten er god, siden de kun har tekstet hverandre fram til nå.

Når Graham skriver et brev til julenissen og spør om å få en hvit jul eller å få møte faren sin, drar Angie ut på oppdrag for å finne snø i Sør-California, med hjelp av Will og Sophie. I mellomtiden finner Rory, Emma og Amy ut at Poppy og Douglas er sammen. De bruker den nye kunnskapen sin til å gi foreldrene sine skyldfølelse, slik at de kan få flere gaver.

Poppy sliter med nyhetene om Ron sin nye kone, Sharon, og tar Angie med på et eventyr for å distrahere seg selv fra å kjenne på følelsene sine. I mellomtiden kjemper Sophie mot Hilltop, ved å protestere over at skolen lar papegøyen Pete være alene i tre dager over helgen, noe som får Will og Douglas til å krangle over sine syn på protestering.

Boyle Heights 1958. Tolv år gamle Mauras femininitet skaper problemer mellom moren Rose og besteforeldrene, Haim og Yetta. På andre siden av byen slutter 12 år gamle Shelly i skolens skuespill og slutter å spise, men nekter å si hvorfor. Vi går så til 1966, der 21 år gamle Mort og Shelly har et hemmelig forhold.