Sarah Bolger

Virkelighet og myter blir ett når eventyrfigurene våkner opp fra dronning Reginas forbannelse, og husker hvem de en gang var. Men til deres misnøye, blir de ikke transportert tilbake til eventyrland. For å gjøre vondt verre har Rumplestiltskin - aka Mr. Gold - innført magi i byen, i et forsøk på å få overtaket i maktkampen med Regina. I eventyr er magi naturlig, men i vår verden kan det ha ufattelige konsekvenser. Samtidig, i eventyrland vekker Prince Phillip sin sovende skjønnhet, Aurora, men oppdager at han og hans reisefølge, Mulan, snart må møte en dødelig fiende.

Med hjelp fra Mulan, Aurora og den modige ridderen Lancelot, forsøker Emma og Mary Margaret å finne en portal som vil ta dem tilbake til Storybrooke, men mørke krefter gjør veien utrygg. Henry forøker å overtale Jefferson til å gjenforenes med datteren sin. I mellomtiden, i eventyrlandet som en gang var, forgifter kong George Snøhvit før hun skal møte moren til sin sjarmerende prins. Og den eneste motgiften finnes i vannet til damen i innsjøen.

Mens Regina prøver å finne en måte å gjenvinne sine magiske krefter på, fortsetter David sin søken etter å finne oppholdsstedet til Mary Margaret og Emma; og de ​​syv dvergene oppdager hva som skjer når noen av innbyggerne prøver å ta seg forbi bygrensen til Storybrooke. I eventyrlandet som en gang var nærmer Reginas bryllup med kong Leopold seg, og hun blir konfrontert av en magiker som lover å hjelpe henne med å bli selvstendig og komme seg løs fra moren Coras faste grep.

Etter at Rumplestiltskin ofret livet sitt for å hindre Pan i å spre en ny forbannelse, opphevet Regina sin første forbannelse, slik at Storybrooke ble visket bort. Dermed havnet innbyggerne i byen tilbake i Eventyrland, mens Emma og Henry kom til vår verden, uten at de husker noe fra Storybrooke. Det betyr imidlertid ikke at alt er vel i Trollskogen. Kaptein Krok oppsøker Emma i New York City i et forsøk på å gjenoppfriske hukommelsen hennes, slik at hun nok en gang kan hjelpe slekt og venner i Eventyrland ut av en desperat situasjon.

Når Emma, Mary Margaret, David, Regina, mr. Gold og kaptein Krok ankommer Neverland for å lete etter den kidnappede Henry, blir de møtt av en gruppe skeptiske havfruer som truer med å stoppe letingen deres før den er i gang; Henry er på flukt fra Lost Boys sammen med en annen rømling fra leiren til Peter Pan; og Neal, som fortsatt slikker sårene sine, reiser gjennom Trollskogen sammen med Mulan i et forsøk på å finne ut hva som har skjedd med Emma og Henry.

Mens Regina fortsatt prøver å unngå å bruke magi for å vinne tilbake Henrys tillit, begynner hun å se det hun tror er et spøkelse fra fortiden sin; når Mary Margaret og Emma finner en overlevende fra en troll-massakre, begynner Emma å tvile om han forteller sannheten eller ikke. I mellomtiden, i eventyrlandet som en gang var, sliter Regina med å lære mørke kunster fra en mørk mester fordi noe fra fortiden hennes hindrer henne i å bruke magien sin til ondskap.