S. Robert Morgan

Bunk og Freamon følger åstedet sitt, et frakteskip, til Philadelphia. Når de forhører mannskapet, later de som om de ikke forstår engelsk. I misnøye over å være forvist til bevishåndtering gjør Cedric Daniels det klart at han vil si opp.

Bodie liker ikke at Proposition Joes menn er i hans område, men forretningene går som smurt – til et ukjent fjes fra New York dukker opp.

Etterforskerne har et tilbakesteg, og trenger en ny samarbeidspartner, mens Russell og Bunk drar tilbake til Philadelphia på jakt etter bevis. Brother Mouzone snakker med Stringer Bell om avtalen deres, og lar Bell takle en misfornøyd Avon Barksdale.

Herco får et gjensyn med fortiden, noe han deler med ekskollegene i ettertid. Daniels blir rasende når han får vite den egentlige grunnen til at etterforskningsteamet hans ble sendt tilbake til Western Distric etter å ha jobbet med en sak i Pimlico.

Brother Mouzone vender tilbake til Baltimore på hevnaksjon og leter høyt og lavt etter Omar, som har sine egne hevnplaner. Colvin fornærmer en journalist som spør om Amsterdam, og Burrell har gode nyheter å gi på rådhuset.

Carcettis planer for politiet lekkes til pressen, Marlo hvitvasker pengene, og McNulty forteller Freamon om sine planer.