Ron Perlman

Charlie må konfrontere fortiden sin og unnslippe både kriminalitetssyndikater og føderale etterforskere.

Det er sommer, og John og Jane gleder seg til å være mer sammen. Bli med til glamorøse Como-sjøen der de råkjører, lurer skurker og jakter på sleipe Toby som setter alle i fare. Mens de tar seg av den store babyen av en mann, kan de ikke slippe tanken: VIL DU HA BARN? Mamma mia, Toby!

Etter ødeleggelsen av det hemmelige fengselet må Red jobbe fort for å hindre Luther Braxton (gjestestjerne Ron Perlman) i å avsløre Liz' fortrengte barndomsminner.

Red blir arrestert og tatt med til et hemmelig fengsel der han konfronterer en gammel erkefiende som truer med å sette hele USAs etterretningsnettverk i fare.

En populær skuespiller kjent for egenskapen å kunne spille en hvilken som helst rolle, har en grusom hemmelighet. Han er avhengig av en merkelig kjemisk substans som gjør det mulig å endre utseende uten sminke.

Clayface får vite at mannen som er ansvarlig for misdannelsen hans, skal være med på TV for å promotere en hudkrem som inneholder det samme kjemikaliet som skadet ham.