Rodger Bumpass

Cory gleder seg til å komme hjem og møte Topanga og Shawn, og Eric og Alan gleder seg til andre – men veldig like – vendepunkt i sine liv.

Cory sliter med utseendet sitt, og Topanga prøver å lære ham om indre skjønnhet, men det slår tilbake. Imens sliter Eric med hva han skal gjøre når han ikke får studert, og får en lekse om virkeligheten.

En spåmann forteller Baloo at han må fullføre sin "skjebne", og finne og ødelegge den mektige Dødsguden før erkeskurken, El Gato.

Mafiabossen Rupert Thorne tvinger storebroren sin, som er lege, til å utføre en operasjon på seg, og han kidnapper doktor Leslie Thompkins som assistent.