Richard Schiff

Vinces mismot gjør at Eric vurderer å klare seg på egenhånd. Ari har møter på en kafé. Drama og Turtle avgir et taushetsløfte.

Peter og Neal bytter identitet under oppdraget med å stanse et ulovlig bransjesamarbeid som har ført til strømstans flere steder i byen.

Jeffersonian-teamet etterforsker drapet på en kjent turner hvis levninger ble truffet av lynet og spredt i en offentlig park. Selv om bevisene peker på en annen turner som hovedmistenkt, oppdager Brennan og Booth at offeret levde et dobbeltliv. Booth blir sint da Brennan viser overraskende medfølelse for offerets far, og Cam konfronterer kvinnen som stjal identiteten hennes.

Når en åtte år gammel hvit jente blir bortført midt på lyse dagen i Ohio, blir teamet sendt dit for å bistå lokalpolitiet med å finne jenta ved å lage en profil av gjerningsmannen. Når en afroamerikansk kvinne står frem og avslører at hennes åtteårige datter ble bortført noen dager tidligere, og man oppdager at to afroamerikanske jenter til har blitt bortført og drept, innser teamet at saken er mer komplisert enn først antatt.

Gibbs bestemmer seg for å jakte ned på Harper Dearing etter eksplosjonen ved hovedkvarteret til NCIS.

Desperat etter å vise innbyggerne i Storybrooke Reginas onde motiver overbeviser Sidney Emma om å hjelpe ham med å undersøke en stor pengesum som ble overført til Reginas bankkonto på mystisk vis. I mellomtiden i Eventyrland gir Kong Leopold en ånd (Sidneys motpart i Eventyrland) friheten, men han innser snart at alle ønskene har en pris.