Raphael Alejandro

Straks etter at hun blir Mørkets kvinne, forsvinner Emma, og heltene må slå seg sammen for å redde henne, men først må de finne henne, hvilket vil kreve hjelp fra en uventet alliert.

Emma og Henry gjenforenes med familie og venner i Storybrooke, men oppdager at alle har glemt hvordan de selv kom tilbake til byen – og det siste årets hendelser i Eventyrland. Emma er imidlertid overbevist om at noen i byen står bak den nye forbannelsen og slår seg sammen med Regina for å avsløre hvem de er. Tilbake i fjorårets Eventyrland prøver Regina, med støtte fra Robin Hood, å bryte seg inn i slottet sitt, som er overtatt av den onde heksen.

Idet Det splittede syns forbannelse nærmer seg Storybrooke, samler Mary Margaret og David innbyggerne for å forberede seg på forbannelsen. Belle og feene jobber sammen på en motgift. Gold, med Krok som sin motvillige tjener, planlegger sin egen flukt. Regina og Robin Hood gjør seg klare for det verste. Ved hjelp av en lokaliserings-trylleformel leter Emma og Elsa desperat etter Anna. I Arendell våkner Anna og Kristoff og oppdager at kongeriket deres igjen er i fare.

I kjølvannet av Snødronningens forhekselse prøver heltene våre å begynne på nytt, og Regina må ta et vanskelig valg. Kroks skjebne er uviss da Golds søken etter makt truer alt han bryr seg om. Og i et tilbakeblikk til Den magiske skogen vil en inntrenging under Belles opphold i Rumleskafts mørke slott skape kaos i både fortiden og fremtiden i vinteravslutningen av "Once Upon a Time".

I arbeidet med å finne Peter Pans gjemmested og redde Henry, foreslår kaptein Krok at de skal finne Tingeling, siden hun kanskje vil kunne føre dem til leiren hans. Pan forteller Henry hvorfor han har tatt ham med til Neverland, og i Trollskogen følger Neal en plan som kan føre ham til Emma, men det forutsetter at han kan bruke en av Robin Hoods mest verdifulle gjenstander. Og i Eventyrland tilbyr Tingeling seg å hjelpe Regina til å få et bedre liv.

Emma er fortsatt i sjokk etter å ha funnet ut sannheten om foreldrenes fortid med Malefika, men hun må fokusere på å finne forfatteren, som løper løpsk i Storybrooke, før Gold. Da Golds søken etter en lykkelig slutt blir mer presserende, utpresser han Regina til å hjelpe ham. I et tilbakeblikk til Fantasiland lærer Robin Hood hva det betyr å være en hederlig tyv da han godtar et forslag fra Rumleskaft om å reise til Oz for å stjele en verdifull magisk eliksir fra Den onde heksen.