Randy Mulkey

Sloane sender Sydney og Dixon til Madrid for å stjele en boks. Den inneholder en skisse med det som ser ut som en digital kode tegnet sent på 1400-tallet av filosofen Milo Rambaldi. Etter å ha fulgt et spor av artefakter fra Rambaldi havner Sydney ansikt til ansikt med erkefienden sin, Anna Espinosa. Imens fører Wills etterforskning av Daniel Hechts død til at han tror at han har snublet over noe mye større enn et tilfeldig drap.

En mann som ble rammet av AIDS i 1983 ber Rush og Valens om å gjenåpne den uløste kvelningen av sin tidligere livspartner, som var en av de tidlige aktivistene i kampen mot AIDS.

Boyd (Walton Goggins) iverksetter planen om å drive Markham (gjesteopptreden av Sam Elliott) ut av Harlan. Et utilsiktet drap skaper trøbbel for Ty Walker (Garret Dillahunt). Ava (Joelle Carter) står i fare for å bli avslørt som informant.

Teamet etterforsker to mord: selvantennelsen til en aspirerende musiker og knivstikkingen av en selskapsløve. Den nyeste kriminalbetjenten i teamet, John Clark, Jr. forsøker å både lære sin nye jobb og passe inn i teamet til tross for innblanding fra faren.