Peter von Berg

Root får et oppdrag fra The Machine som krever Shaws hjelp.

Når Philip og Elizabeth får den presserende oppgaven å plante avlyttingsutstyr på forsvarsminister Caspar Weinbergers kontor, risikerer de å bli avslørt da en uvillig hushjelp i Weinbergers bolig nekter å samarbeide. Stan kommer stadig tettere på et medlem av den sovjetiske residenturen i et forsøk på å avsløre identitetene til Direktorat S sine operative agenter.

Når en leiemorder prøver å drepe president Reagan, strever Philip og Elizabeth med å takle etterdønningene innen KGB. I mellomtiden presser Stan kilden sin i residenturen for å finne ut om det var KGB som sto bak drapsforsøket.

En viktig agent bukker under for følelsesmessig utmattelse og truer med å velte et verdifult nettverk av KGB-informanter. Philip og Elizabeth har fått i oppgave å infiltrere FBIs nye system for kommunikasjonskryptering, mens de personlig tvinges til å takle et av de mørkere aspektene ved livet som spioner.

Jakten på en muldvarp innen KGB sår splid blant allierte og ødelegger tilliten innad i Jennings' ekteskap. I mellomtiden planlegger Stan å holde muldvarpen sin trygg, men setter henne i enda større fare for å bli avslørt.

Elizabeth oppdager noe sjokkerende om Kate. Philip følger et spor etter informasjon om stealth. Stan fortsetter forfølgelsen av fremmedagentene.