Peter Rini

Finch og Root havner i konflikt over det samme nummeret som kommer fra The Machine.

En byrådsmann blir drept og en vanninnspektør blir drept i en skyting på rådhuset. Etterforskerne antar at politikeren var målet.

Teamet beskytter en tidligere CIA-agent for å ta en kartellsjef. Et annet sted går Ryan på date med La Culebras feltgeneral for å finne en spion som lekker informasjon til kartellet.

Sesongavslutning. Laurel oppdager hvordan man kan få insektene ut av en infisert hjerne, og prøver ut metoden på faren sin. Ved hjelp av ny kunnskap prøver Laurel og Gareth å få insektdronningen ut av Reds hode en gang for alle.